Market Wrap
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Der S&P 500 gab 0,2 % nach, gefangen zwischen einem Anleihemarkt, der die Renditen am langen Ende auf Mehrjahrzehnthochs trieb, und einem Ölmarkt, der scharf drehte angesichts von Anzeichen einer Entspannung im Konflikt um die Straße von Hormus. Die Rendite 30-jähriger Treasuries stieg auf 5,61 %, den höchsten Stand seit 2002, während die zehnjährige bei rund 5,28 % lag. Fed-Vertreter widersprachen der Idee, den energiebedingten Inflationsschock einfach zu ignorieren, während das Verbrauchervertrauen auf 81,9 fiel (erwartet: 89,0) und die JOLTS-Stellenangebote für August mit 7,079 Millionen die Erwartungen verfehlten.
Fed-Gouverneur Barr sagte, die Fed werde ihr 2-%-Inflationsziel ohne eine Anpassung der Geldpolitik nicht erreichen, und Chicagos Goolsbee bezeichnete fünfeinhalb Jahre über dem Ziel liegender Inflation als "Spiel mit dem Feuer". New Yorks Fed-Präsident Williams sagte hingegen, es bestehe keine Dringlichkeit zum Handeln nach der Zinserhöhung im September, und Händler senkten daraufhin die Wahrscheinlichkeit einer Oktober-Erhöhung von rund 70 % auf etwa 50:50 und preisen für dieses Jahr nur noch eine weitere Zinserhöhung ein. Brent-Rohöl schloss 2,56 % niedriger bei 102,59 Dollar je Barrel, nachdem Vermittler von Fortschritten bei einem Rahmenwerk berichteten, wonach der Iran freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus gewähren würde im Austausch für eine Lockerung der US-Hafenblockade, während OPEC+-Delegierte stabile Förderquoten für November signalisierten. Die USA boten zudem bis zu 40 Millionen Barrel aus der Strategischen Erdölreserve an, und Washington drängte Europa, seine Dieselreserven abzubauen. Energiewerte fielen um 0,9 % (XLE), da der Ölpreis drehte, mit SLB minus 3,1 %, Halliburton minus 2,8 % und NOV minus 2,7 %. Versorger waren der stärkste Sektor mit einem Plus von 1,2 %, da ein Rückgang der Inflationsprämie bei den Renditen durch defensive Positionierung ausgeglichen wurde. Finanzwerte fielen um 0,3 %, obwohl Cboe Global Markets um 3,9 % und AIG um 3,5 % zulegten, während FactSet Research um 2,3 % nachgab. Der Materialsektor fiel um 0,8 %, angeführt von Olin (-3,7 %) und Nucor (-3,3 %). Der zyklische Konsumsektor lag in etwa unverändert, da Kreuzfahrtbetreiber angesichts nachlassender Sorgen um die Treibstoffkosten stark zulegten, mit Carnival plus 13,5 %, Royal Caribbean plus 7,5 % und Norwegian Cruise Line plus 3,6 %. Werte aus dem Bereich Chip-Ausrüstung stützten den Technologiesektor moderat, mit Applied Materials plus 5,0 %, Corning plus 4,9 % und Oracle plus 4,0 %, während Apple um 2,7 % fiel.
Unternehmensnachrichten
- Fair Isaac brach im Handelsverlauf um 26,9 % ein.
- Carnival meldete für das zweite Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,43 Dollar, über den Erwartungen, und hob seine Prognose für das bereinigte Nettoergebnis im Gesamtjahr 2026 um mehr als 150 Mio. Dollar an.
- CarMax wies einen Gewinn je Aktie von 1,16 Dollar aus, deutlich über den Erwartungen, bei einem Umsatz von 7,88 Mrd. Dollar gegenüber erwarteten 7,05 Mrd. Dollar.
- AMD einigte sich auf die Übernahme von World Labs für 8,2 Mrd. Dollar, um seine KI-Hardware-Roadmap zu stärken.
- Jefferies Financial Group übertraf die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz dank Rekordergebnissen im Investmentbanking und im Aktiengeschäft, wobei SMBC seinen Anteil auf rund 20 % erhöhte.
- Summit Therapeutics sicherte sich eine strategische Eigenkapitalinvestition von AstraZeneca in Höhe von 2,0 Mrd. Dollar.
- Wells Fargo Investment Institute senkte sein Gold-Kursziel für 2027 auf 5.200-5.400 Dollar je Unze und hob seine Prognose für die Rendite zehnjähriger Treasuries auf 5,25-5,75 % an.