Morning Briefing
Veröffentlicht
Die Futures auf den S&P 500 deuten auf einen festeren Handelsauftakt hin, mit einem Plus von 0,4 %, da das Rohöl über Nacht deutlich nachgibt und damit einen Teil der Inflationsangst mildert, die am Donnerstag Aktien und Treasuries belastet hatte. Brent und WTI notieren im frühen Handel mehr als 2 % niedriger, Erdgas gibt 3,4 % nach, und der VIX ist um fast 4 % gefallen, was insgesamt darauf hindeutet, dass die Märkte einen diplomatischen Ausweg aus dem Konflikt um die Straße von Hormus einpreisen, auch wenn die militärische Lage vor Ort, mit stationierten Flotten, Luftabwehrsystemen und mobilisierten Truppen, unverändert bleibt. Irans Außenminister erklärte, Teheran habe einen neuen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße vorgelegt, wonach Washington nach dessen Annahme sieben Tage Zeit hätte, um nicht näher genannte Bedingungen zu erfüllen, während Präsident Pezeshkian betont, der Iran habe die Straße nicht geschlossen und wolle das Waffenstillstandsabkommen mit den USA noch vor den Zwischenwahlen im November wiederbeleben.
Die Erleichterung folgt auf die Sitzung vom Donnerstag, als der S&P 500 nachgab, weil die Rendite zehnjähriger Treasuries auf 5,17 % stieg, den höchsten Stand seit Juli 2007, und die 30-jährige Rendite Niveaus erreichte, die zuletzt 2004 zu sehen waren. Fed-Chef Powell sagte, die Inflationsdaten für September hätten die jüngste Zinserhöhung der Notenbank begründet, und signalisierte, dass ein weiterer Schritt nötig sein könnte, Äußerungen, die von den Fed-Vertretern Paulson und Williams aufgegriffen wurden, die beide Energiekosten und den Ausbau der KI-Infrastruktur als Inflationsrisiken nannten. Über Nacht warnte der Gouverneur der Bank of England, Bailey, dass anhaltend hohe Energiepreise es schwieriger machten, an einer Nullzins-Politik festzuhalten, und Fed-Vertreter Williams bekräftigte, die Notenbank könne anhaltende Angebotsschocks nicht ignorieren, auch wenn der Arbeitsmarkt selbst den Inflationsdruck nicht verstärke. Der Senat lehnte unterdessen eine Resolution zu den Kriegsvollmachten in Bezug auf den Iran mit 49 zu 50 Stimmen ab, wobei vier Republikaner gegen die eigene Partei stimmten.
Im vorbörslichen Handel führt der Technologiesektor die Kursbewegungen an, wobei Chip- und Hardware-Werte die KI-Infrastruktur-Euphorie vom Donnerstag fortsetzen, während Energiewerte angesichts des Ölpreisrückgangs insgesamt zurückbleiben.
Unternehmensnachrichten
- Akamai Technologies legt vorbörslich deutlich zu, nachdem das Unternehmen eine mehrjährige Cloud-Vereinbarung mit Anthropic im Volumen von 11,6 Mrd. Dollar bekanntgegeben hat, die sich auf insgesamt bis zu 20 Mrd. Dollar an Verpflichtungen ausweiten könnte, zusätzlich zu separaten Hardware-Abkommen mit Jabil und Lenovo.
- Costco Wholesale meldete für das vierte Geschäftsquartal einen Gewinn je Aktie von 6,60 Dollar ohne Zollvorteile, womit die Erwartungen verfehlt wurden, bei einem Umsatz von 95,72 Mrd. Dollar gegenüber erwarteten 96,76 Mrd. Dollar; zudem wies das Unternehmen für das Quartal IEEPA-Zollrückerstattungen in Höhe von 184 Mio. Dollar aus.
- Blue Origin hat in seiner ersten Finanzierungsrunde mit externen Investoren 10 Mrd. Dollar bei einer Bewertung von 140 Mrd. Dollar eingesammelt, wobei Jeff Bezos 2 Mrd. Dollar beisteuerte.
- GoDaddy befindet sich laut Financial Times in frühen Gesprächen über eine Übernahme durch Gen Digital.
- BASF hat laut Financial Times ein Übernahmeangebot für den Chemiekonkurrenten Evonik unterbreitet.
- Die Saatgut- und Genetiksparte Vylor, die von Corteva abgespalten wird, hat von der SEC die Wirksamkeitserklärung für ihre Form-10-Registrierung erhalten; die Aktienverteilung wird vor dem 1. Oktober erwartet, der Handel an der NYSE unter dem Kürzel VYLR soll an diesem Tag beginnen.
Daten aus Übersee
Der GfK-Konsumklimaindex für Deutschland fiel im Oktober auf -30,6 Punkte und damit stärker als die erwarteten -27,2 Punkte, während das spanische BIP-Wachstum im zweiten Quartal auf 2,6 % im Jahresvergleich zurückging, gegenüber einem Konsens von 2,7 %. Die schwedischen Erzeugerpreise stiegen um 0,9 % im Monatsvergleich und um 6,8 % im Jahresvergleich, beide Werte beschleunigten sich gegenüber den vorherigen Messungen.
Der japanische Nikkei legte über Nacht um 0,5 % zu, angeführt von Bankwerten. Japans Finanzminister erklärte, Trump habe Bedenken hinsichtlich der Yen-Schwäche geäußert, und der Dollar hat seinen Rückgang gegenüber dem Yen seither ausgeweitet, um etwa 0,76 %.