The Opener
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Die Botschaft vom Dienstag, wonach die Zinsen und nicht die Geopolitik den Ton angeben, setzt sich im vorbörslichen Handel am Mittwoch fort, doch die Energieseite des Iran-Konflikts verlangt inzwischen ebenso viel Aufmerksamkeit. Der Anstieg der 10-jährigen Anleihe auf ein Hoch aus der Ära 2007 und der Rückgang von Gold spiegelten die Neubewertung der Fed wider, doch die Schlagzeilen über Nacht zeigen, dass sich der Konflikt um die Straße von Hormus zu einem Diesel- und Mineralölprodukte-Problem für Europa entwickelt, das sich als Markttreiber wieder in den Vordergrund drängen könnte.
IEA-Chef Birol wies direkt auf Europas Verwundbarkeit beim Diesel hin und merkte an, dass die Region rund die Hälfte ihres Diesels aus den Vereinigten Staaten bezieht und dass Brüssel die Lage genau genug beobachtet, um neue Freigaben aus der strategischen Reserve in Betracht zu ziehen. Irlands Energieminister spielte die Wahrscheinlichkeit eines US-Exportverbots herunter, räumte aber ein, dass die Auswirkungen erheblich wären, sollte es doch dazu kommen, während die EU-Energieminister für Oktober ein Treffen zur Versorgungssicherheit im Winter planen. Spaniens Energieministerin drängt derweil auf eine dauerhafte Übergewinnsteuer für Öl- und Gasproduzenten, ein Zeichen dafür, dass Regierungen bereits fiskalische Antworten auf anhaltend höhere Energiekosten vorbereiten. Auf diplomatischer Ebene erklärte Irans Außenminister, Teheran erwarte heute eine Antwort der USA auf seinen Vorschlag zur Wiedereröffnung von Hormus, während Vertreter der IRGC die Rhetorik verschärfen, Trump als "großen Lügner" bezeichnen und einen Abzug der USA aus der Region fordern.
Die Kommentare der Notenbanken untermauern die Zins-Story des Ankers. EZB-Vertreter Kazimir bezeichnete die jüngste Zinserhöhung als unvermeidlich und nannte Januar als entscheidenden Zeitpunkt für die Neubewertung, während die People's Bank of China ihren einjährigen Leitzins (Prime Rate) um 25 Basispunkte senkte und die Relending-Fazilitäten für Technologie und Landwirtschaft ausweitete, ein Lockerungsschritt, der im Kontrast zur restriktiveren Haltung im Westen steht.
Bei den vorbörslichen Werten setzt Fair Isaac seinen Rückgang fort und verliert 8,8 %, nach dem starken Einbruch am Dienstag. Iridium Communications steigt um 3,0 % und Broadridge Financial Solutions gewinnt 2,9 %, während Baxter um 2,4 % und FMC Corp um 2,1 % zulegen. Auf der Verliererseite fällt Roper Technologies um 2,5 %, Ferrovial gibt um 2,2 % nach, und der Global X Cloud Computing ETF verliert 2,1 %.
Die Aktien von Shein fielen im asiatischen Handel um 10 %, nachdem der operative Gewinn im ersten Halbjahr eingebrochen war, ein weiterer konsumnaher Datenpunkt in einer Sitzung, die ansonsten von Zinsen und Sorgen um die Energiesicherheit vor dem US-Handelsstart dominiert wurde.