Morning Briefing
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Briefing matutino
Los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura más firme, con un alza de 0.4%, mientras el petróleo cede terreno bruscamente durante la noche y alivia parte de la ansiedad inflacionaria que golpeó a las acciones y los bonos del Tesoro el jueves. Los referentes de Brent y WTI caen más de 2% en las primeras operaciones, el gas natural retrocede 3.4% y el VIX ha bajado casi 4%, todo consistente con que los mercados están descontando una salida diplomática en el enfrentamiento del estrecho de Ormuz, aunque la postura militar de fondo, las armadas desplegadas, las defensas aéreas y las tropas en movilización, se mantiene sin cambios. El canciller de Irán dice que Teherán ha planteado una nueva propuesta para reabrir el estrecho, que daría a Washington siete días después de su aceptación para cumplir condiciones no especificadas, mientras que el presidente Pezeshkian insiste en que Irán no ha cerrado el estrecho y quiere revivir su marco de cese al fuego con Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de noviembre.
El alivio llega después de la sesión del jueves, cuando el S&P 500 cedió terreno mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años tocó 5.17%, su nivel más alto desde julio de 2007, y el bono a 30 años alcanzó niveles no vistos desde 2004. El presidente de la Fed, Powell, dijo que los datos de inflación de septiembre impulsaron la reciente alza de tasas del banco central y señaló que podría necesitarse otro incremento, comentarios que hicieron eco los funcionarios de la Fed Paulson y Williams, quienes ambos señalaron los costos energéticos y la expansión de infraestructura de inteligencia artificial como riesgos de inflación. Durante la noche, el gobernador del Banco de Inglaterra, Bailey, advirtió que los precios de la energía persistentemente altos dificultan mantener una postura de no subir tasas, y Williams, de la Fed, reiteró que el banco central no puede ignorar los shocks de oferta en curso, aunque el mercado laboral en sí no está añadiendo presión inflacionaria. El Senado, por su parte, rechazó una resolución sobre poderes de guerra respecto a Irán por 49 votos a 50, con cuatro republicanos que votaron en contra de su partido.
La tecnología encabeza los movimientos sectoriales previos a la apertura, con los nombres de semiconductores y hardware extendiendo el entusiasmo del jueves por la infraestructura de inteligencia artificial, mientras que los nombres de energía en general se quedan atrás conforme el petróleo retrocede.
Noticias de empresas
- Akamai Technologies sube con fuerza antes de la apertura tras anunciar un acuerdo de nube plurianual por 11,600 millones de dólares con Anthropic que podría ampliarse hasta 20,000 millones de dólares en compromisos totales, junto con acuerdos separados de hardware con Jabil y Lenovo.
- Costco Wholesale reportó una utilidad del cuarto trimestre fiscal de 6.60 dólares por acción excluyendo beneficios arancelarios, por debajo de lo esperado, con ingresos de 95,720 millones de dólares frente a los 96,760 millones de dólares previstos; la empresa también reveló reembolsos arancelarios bajo la IEEPA por 184 millones de dólares durante el trimestre.
- Blue Origin levantó 10,000 millones de dólares con una valuación de 140,000 millones de dólares en su primera ronda de financiamiento externo, con una aportación de 2,000 millones de dólares por parte de Jeff Bezos.
- GoDaddy mantiene conversaciones en etapa inicial para ser adquirida por Gen Digital, según el Financial Times.
- BASF ha hecho un acercamiento para adquirir a su rival de químicos Evonik, según el Financial Times.
- La escisión de semillas y genética de Corteva, Vylor, tuvo su registro Form 10 declarado efectivo por la SEC, con la distribución de acciones prevista antes del 1 de octubre y el inicio de operaciones en la NYSE bajo el símbolo VYLR programado para ese mismo día.
Datos del exterior
El índice de confianza del consumidor GfK de Alemania para octubre cayó a -30.6, peor que el -27.2 esperado, mientras que el crecimiento del PIB de España en el segundo trimestre se desaceleró a 2.6% anual frente a un consenso de 2.7%. Los precios al productor de Suecia subieron 0.9% mensual y 6.8% anual, ambos acelerándose respecto a las lecturas previas.
El Nikkei de Japón subió 0.5% durante la noche, liderado por las acciones bancarias. El ministro de Finanzas de Japón dijo que Trump expresó preocupaciones sobre la debilidad del yen, y el dólar ha extendido desde entonces su caída frente al yen, con un retroceso de alrededor de 0.76%.