Market Wrap
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Marktüberblick
Der S&P 500 (SPY) gab 0,1 % nach, da der Anstieg des Ölpreises über 106 Dollar je Barrel und mehrjahrzehntehohe Treasury-Renditen ein Trump-Xi-Treffen überschatteten, das den US-chinesischen Handelswaffenstillstand um zwei Monate verlängerte. Die Rendite zehnjähriger Treasuries erreichte 5,18 %, die 30-jährige stieg auf 5,47 %, den höchsten Stand seit 2004, nachdem Fed-Chef Powell erklärt hatte, die Inflationsdaten vom September hätten die jüngste Zinsanhebung getrieben, und signalisierte, die Notenbank müsse die Geldpolitik womöglich weiter straffen.
Der Konflikt um die Straße von Hormus spitzte sich im Handelsverlauf weiter zu. Iran strich Flüge zu Golfnachbarn, die VAE setzten iranische Fluggesellschaften aus, und die Huthi im Jemen sollen Raketen abgefeuert und Anlagen von Saudi Aramco in Yanbu getroffen haben. Brent schloss 3,4 % höher bei 106,60 Dollar je Barrel, WTI stieg um 2,7 % auf 94,61 Dollar, obwohl ein US-Verteidigungsvertreter erklärte, am Mittwoch hätten rund 60 Schiffe die Straße passiert, das höchste tägliche Rohölvolumen seit Anfang Juli, wobei sich etwa 40 zum Schutz mit dem US-Militär abgestimmt hätten. Erdgas-Futures sprangen wegen eines separaten Pipelineproblems nach oben. Die Fed-Vertreter Barr und Paulson brachten beide das Inflationsrisiko mit den Energiekosten und dem KI-Ausbau in Verbindung, während Bostic anmerkte, die langfristigen Inflationserwartungen seien weniger ermutigend als die kurzfristigen Werte.
Energie (XLE) war der einzige Sektor im Plus, mit einem Anstieg von 0,4 %, angeführt von Valero, Talos Energy und SM Energy. Gesundheitswesen (XLV) stieg um 0,7 % dank Moderna, Eli Lilly und Agilent, nachdem Lillys Onswik die FDA-Zulassung für Typ-2-Diabetes erhalten hatte und Mercks Remigromig in einer Studie zum diabetischen Makulaödem seinen Endpunkt erreichte. Grundstoffe (XLB) führten die Verlierer an, mit einem Minus von 1,2 %, Albemarle verlor 4,1 %. Basiskonsumgüter fielen um 0,9 %, Versorger gaben um 0,7 % nach, und Industriewerte verloren 0,7 %, da FedEx und UPS beide mehr als 4 % einbüßten. Technologie gab um 0,3 % nach, Gen Digital verlor über 12 % und First Solar mehr als 10 %, während sich die Chiphersteller Intel, Cadence und AMD mit Kursgewinnen dem Trend entgegenstemmten.
Unternehmensnachrichten
- MGM Resorts brach um rund 11 % ein, nachdem einem Bericht zufolge Barry Diller sein Übernahmeangebot zurückzieht.
- GoDaddy sprang um fast 5 %, nachdem die Financial Times berichtet hatte, Gen Digital befinde sich in frühen Gesprächen über eine Übernahme des Unternehmens; Gen Digital-Aktien fielen um mehr als 12 %.
- Arm Holdings gab inmitten breiter Schwäche bei Halbleiterwerten im Zuge der risikoscheuen Stimmung um 7,5 % nach.
- Die Aktionäre von Bio-Techne stimmten der Übernahme des Unternehmens durch Merck KGaA zu.
- Sun Communities schloss den Verkauf seines britischen Geschäfts Park Holidays im Volumen von rund 1,05 Mrd. Dollar ab.
- Alcoa schloss die Emission von Senior Notes über 2,6 Mrd. Dollar ab, um die Übernahme von South32 mitzufinanzieren, während IQVIA Anleihen über 2 Mrd. Dollar platzierte und Open Text ein besichertes Anleiheangebot über 1 Mrd. Dollar auflegte, beides größtenteils zur Refinanzierung.
- PepsiCo teilte mit, die Preise für einige Chips, Dips und Erfrischungsgetränke im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich anzuheben.
- Starbucks kündigte an, 250 Filialstandorte in Nordamerika zu schließen.
- Weyerhaeuser fiel um fast 5 %, nachdem das Unternehmen aktualisierte Anlegerunterlagen zum Ausblick für das dritte Quartal veröffentlicht hatte.
- MetLife gab vorläufige variable Kapitalerträge von mindestens 600 Mio. Dollar vor Steuern für das Septemberquartal bekannt.