Market Wrap
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O S&P 500 (SPY) recuou 0,1% enquanto a disparada do petróleo acima de US$ 106 o barril e os rendimentos dos Treasuries em máximas de várias décadas compensaram uma reunião entre Trump e Xi que estendeu a trégua comercial entre EUA e China por mais dois meses. O rendimento do Treasury de 10 anos tocou 5,18% e o de 30 anos chegou a 5,47%, a máxima desde 2004, depois que o presidente do Fed, Powell, disse que os dados de inflação de setembro impulsionaram a recente alta de juros e sinalizou que o banco central pode precisar apertar ainda mais a política monetária.
O impasse no Estreito de Ormuz se agravou ao longo do pregão. O Irã cancelou voos para vizinhos do Golfo, os Emirados Árabes Unidos suspenderam companhias aéreas iranianas, e os houthis do Iêmen teriam disparado mísseis e atingido instalações da Saudi Aramco em Yanbu. O Brent fechou em alta de 3,4%, a US$ 106,60 o barril, e o WTI subiu 2,7%, para US$ 94,61, mesmo com um funcionário da defesa dos EUA afirmando que cerca de 60 embarcações passaram pelo estreito na quarta-feira, o maior volume diário de petróleo bruto desde o início de julho, com cerca de 40 delas coordenando com as forças militares dos EUA para proteção. Os futuros de gás natural saltaram em razão de um problema à parte em um gasoduto. Os dirigentes do Fed Barr e Paulson associaram o risco de inflação aos custos de energia e à expansão da infraestrutura de IA, enquanto Bostic disse que as expectativas de inflação de longo prazo seguem menos animadoras do que as leituras de curto prazo.
O setor de energia (XLE) foi o único a avançar, com alta de 0,4%, liderado por Valero, Talos Energy e SM Energy. Saúde (XLV) subiu 0,7% com Moderna, Eli Lilly e Agilent, com o Onswik, da Lilly, recebendo aprovação do FDA para diabetes tipo 2 e o Remigromig, da Merck, atingindo seu desfecho em estudo sobre edema macular diabético. Materiais (XLB) liderou as quedas, com recuo de 1,2%, e a Albemarle caindo 4,1%. Consumo básico caiu 0,9%, utilidades públicas recuaram 0,7%, e o setor industrial perdeu 0,7%, com FedEx e UPS caindo mais de 4% ambas. Tecnologia cedeu 0,3%, com a Gen Digital caindo mais de 12% e a First Solar recuando mais de 10%, enquanto as fabricantes de chips Intel, Cadence e AMD destoaram da tendência com ganhos.
Company News
- MGM Resorts despencou cerca de 11% após reportagem informando que Barry Diller está retirando sua oferta de aquisição.
- GoDaddy saltou quase 5% depois que o Financial Times informou que a Gen Digital está em conversas iniciais para adquirir a empresa; as ações da Gen Digital caíram mais de 12%.
- Arm Holdings caiu 7,5% em meio à fraqueza generalizada do setor de semicondutores ligada ao clima de aversão a risco.
- Os acionistas da Bio-Techne aprovaram a aquisição da empresa pela Merck KGaA.
- A Sun Communities concluiu a venda de sua unidade britânica Park Holidays por cerca de US$ 1,05 bilhão.
- A Alcoa fechou a emissão de US$ 2,6 bilhões em notas sênior para ajudar a financiar a aquisição da South32, enquanto a IQVIA precificou US$ 2 bilhões em notas e a Open Text lançou uma oferta de notas garantidas de US$ 1 bilhão, ambas destinadas majoritariamente a refinanciamento.
- A PepsiCo disse que vai aumentar os preços de alguns salgadinhos, molhos e refrigerantes em dígitos únicos baixos a médios.
- A Starbucks disse que vai fechar 250 lojas na América do Norte.
- A Weyerhaeuser caiu quase 5% após divulgar materiais atualizados para investidores sobre suas perspectivas para o terceiro trimestre.
- A MetLife divulgou receita variável preliminar de investimentos de pelo menos US$ 600 milhões antes de impostos para o trimestre encerrado em setembro.