Midday Mashup
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Karte: Der Golf und Hormus, mit Straße von Hormus
Der Konflikt um die Straße von Hormus ist von diplomatischen Spannungen zu einer offenen Konfrontation eskaliert. Irans Sicherheitschef Rezaei setzte eine Frist von vier bis fünf Tagen zur Aufhebung der US-Marineblockade, und bis zum Mittag hatten die USA Teherans Vorschlag zur Wiedereröffnung der Meerenge abgelehnt. Iran reagierte mit der Streichung von Flügen zu Golf-Nachbarn, die VAE setzten iranische Fluggesellschaften aus, und die jemenitischen Houthis sollen Raketen auf Saudi-Arabien abgefeuert haben. Der Ölpreis reagierte entsprechend: Brent notiert über 108 Dollar je Barrel, WTI legte im Tagesverlauf um rund 4 Dollar zu, während Erdgas-Futures nach einem Pipeline-Zwischenfall um mehr als 6 % sprangen, was den Natural Gas ETF um 6,7 % nach oben trieb.
Die Treasury-Renditen steigen parallel zum Ölpreis stark an. Die 10-jährige Rendite erreichte mit 5,17 % den höchsten Stand seit Juli 2007, auch die 30-jährige Rendite kletterte auf ein Mehrjahrzehnte-Hoch. Fed-Chef Powell sagte, die Inflationsdaten von September hätten die jüngste Zinserhöhung ausgelöst, und signalisierte, dass die Notenbank die Zinsen möglicherweise erneut anheben müsse. Diese Einschätzung wurde von Gouverneur Barr und Fed-Vertreter Paulson geteilt, die beide auf Inflationsrisiken im Zusammenhang mit dem KI-Ausbau und den Energiekosten verwiesen. Die Kombination aus restriktiveren Zinserwartungen und dem Ölpreisschub belastet zinssensitive und wachstumsorientierte Aktien.
Unternehmensnachrichten sorgen zusätzlich zum makroökonomischen Hintergrund für Volatilität. GoDaddy sprang um 4,6 %, nachdem die Financial Times berichtet hatte, dass Gen Digital in frühen Gesprächen über eine Übernahme des Unternehmens stehe, während Gen Digital selbst aufgrund desselben Berichts um 8,9 % fiel. MGM Resorts verlor 11,3 %, nachdem berichtet wurde, dass Barry Diller sein Übernahmeangebot für das Unternehmen zurückzieht. First Solar fiel um 7,9 % und Arm Holdings gab um 6,4 % nach, inmitten einer breiteren Schwäche bei Halbleiter- und Cleantech-Werten im Zuge der risikoaversen Stimmung. Rollins verlor 6,8 %, während Nebius Group um 9,5 % zulegte, Charles River Laboratories 6,6 % gewann und Rocket Lab 6,0 % hinzugewann.
Dem gegenüber trafen sich Präsident Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Washington, verlängerten ihren Handelswaffenstillstand um zwei Monate und sprachen über KI, Exportkontrollen für Chips, Taiwan und Iran, wobei Xi die Hoffnung äußerte, dass die USA und Iran ein Nuklearabkommen erreichen könnten. Die Dieselmärkte gerieten in Aufruhr, nachdem Politico berichtet hatte, das Weiße Haus bereite ein 90-tägiges Exportverbot vor, eine Behauptung, die das Weiße Haus später als falsch bezeichnete. Die US-Diesel-Futures fielen daraufhin um mehr als 7 %, bevor der europäische Dieselpreis in die entgegengesetzte Richtung ausschlug.