Midday Mashup
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Mapa: O Golfo e Ormuz, com Estreito de Ormuz
O impasse no Estreito de Ormuz passou do atrito diplomático ao confronto aberto. O chefe de segurança do Irã, Rezaei, deu um prazo de quatro a cinco dias para o fim do bloqueio naval dos EUA, e ao meio-dia os EUA já haviam rejeitado a proposta de Teerã de reabrir o estreito. O Irã respondeu cancelando voos para vizinhos do Golfo, os Emirados Árabes Unidos suspenderam companhias aéreas iranianas, e os houthis do Iêmen teriam disparado mísseis contra a Arábia Saudita. O petróleo reagiu na mesma linha, com o Brent negociado acima de US$ 108 o barril e o WTI subindo cerca de US$ 4 no intradia, enquanto os futuros de gás natural saltaram mais de 6% após um problema em gasoduto, levando o Natural Gas ETF a subir 6,7%.
Os yields dos Treasuries disparam junto com o petróleo. O de 10 anos bateu 5,17%, a máxima desde julho de 2007, e o de 30 anos também tocou uma máxima de várias décadas. O presidente do Fed, Powell, disse que os dados de inflação de setembro motivaram a recente alta de juros e sinalizou que o banco central pode precisar elevar os juros novamente, comentários ecoados pela diretora Barr e pelo dirigente do Fed Paulson, que apontaram riscos inflacionários ligados à expansão da IA e aos custos de energia. A combinação de expectativas de aperto monetário com a disparada do petróleo pesa sobre ações sensíveis a juros e ligadas a crescimento.
Movimentos corporativos somam volatilidade ao cenário macro. A GoDaddy saltou 4,6% depois que o Financial Times noticiou que a Gen Digital está em conversas em estágio inicial para adquirir a empresa, enquanto a própria Gen Digital caiu 8,9% com a mesma notícia. A MGM Resorts recuou 11,3% após reportagem informando que Barry Diller está retirando sua oferta pela empresa. A First Solar caiu 7,9% e a Arm Holdings recuou 6,4% em meio à fraqueza mais ampla de semicondutores e energia limpa ligada ao tom de aversão a risco. A Rollins caiu 6,8%, enquanto a Nebius Group subiu 9,5%, a Charles River Laboratories ganhou 6,6% e a Rocket Lab avançou 6,0%.
Em contraste, o presidente Trump e o líder chinês Xi Jinping se reuniram em Washington, estendendo a trégua comercial por dois meses e discutindo IA, controles de exportação de chips, Taiwan e Irã, com Xi manifestando esperança de que os EUA e o Irã possam chegar a um acordo nuclear. Os mercados de diesel oscilaram bruscamente depois que a Politico noticiou que a Casa Branca estaria preparando uma proibição de exportação de 90 dias, informação que a Casa Branca depois classificou como falsa, derrubando os futuros de diesel dos EUA em mais de 7% antes que o diesel europeu disparasse na direção oposta.