Morning Briefing
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Karte: Der Golf und Hormus, mit Straße von Hormus
Die Futures auf den S&P 500 bewegen sich kaum und halten sich stabil nach dem Rekordschlussstand des Nasdaq 100 am Dienstag, da ein Angriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus über Nacht die diplomatischen Fortschritte erschwert, auf die die Händler gesetzt hatten. Das UK Maritime Trade Operations Center bestätigte, dass das Schiff von einem unbekannten Projektil getroffen wurde und Feuer fing, wobei die gesamte Besatzung evakuiert wurde und zwei Verletzte gemeldet wurden, nur Stunden nachdem der US-Gesandte Steve Witkoff die Gespräche mit der iranischen Delegation bei der UNO als "produktiv" bezeichnet und Dynamik in Richtung eines Abkommens signalisiert hatte.
Irans Außenminister Araghchi teilte Witkoff mit, dass eine Wiedereröffnung der Straße von der Aufhebung der US-Marineblockade, der Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte und der Beendigung des Konflikts an allen Fronten abhänge, Bedingungen, die Teheran als nicht verhandelbar bezeichnet. WTI, das am Dienstag bei 94,59 Dollar schloss, fiel nachbörslich auf 89,60 Dollar angesichts der Hoffnung auf ein größeres Angebot aus dem Golf, noch vor dem heutigen Angriff, während Brent sich bei rund 99 Dollar hielt. Die Renditen von Staatsanleihen steigen weiter, wobei die 2-jährige mit 4,79 % ein neues Jahreshoch erreichte, und das Weiße Haus erwägt angesichts steigender Preise ein Verbot von Dieselexporten, ein Schritt, den Verbündete der Ölindustrie Berichten zufolge als Worst-Case-Szenario betrachten.
Edelmetalle geben deutlich nach, Gold verliert im Spotmarkt fast 1 % und Silber 3 %, was auf Gold- und Silberminen-ETFs drückt. Der Sektor Grundstoffe ist vorbörslich der schwächste, belastet von Albemarle und Newmont, während Ecolab mit deutlichen Gewinnen heraussticht. Fluggesellschaften (JETS) zeigen sich fest, während Uran (URA) und Halbleiter (SOXX) schwächeln. Voyager Technologies setzt seine Verkaufswelle fort, nachdem die Aktie am Dienstag zweistellig verloren hatte.
Company News
- Royal Caribbean Cruises erklärt sich bereit, eine 50-%-Beteiligung an Sandals and Beaches Resorts für rund 3,0 Mrd. Dollar zu übernehmen, unterstützt durch eine zugesagte Finanzierung von Morgan Stanley, der Abschluss wird für Anfang 2027 erwartet.
- KB Home übertraf im dritten Quartal die Gewinnerwartungen mit einem EPS von 1,05 Dollar, warnte jedoch vor einer nachlassenden Wohnungsnachfrage, da Hypothekenzinsen die Erschwinglichkeit belasten, und gab einen Ausblick für die Auslieferungen im vierten Quartal unterhalb des bisherigen Niveaus.
- General Mills meldete für das erste Quartal ein EPS von 0,75 Dollar bei einem Umsatz von 4,39 Mrd. Dollar und bestätigte seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2027, einschließlich eines bereinigten EPS von 3,00 bis 3,20 Dollar.
- McDonald's stellte neue Margen- und Wachstumsziele im Rahmen seiner "NEXT"-Strategie vor, darunter 8,5 Mrd. Dollar an Unterstützung für Franchisenehmer bis 2036.
- Goldman Sachs verhandelt Berichten zufolge über die Übernahme des Kreditspezialisten Palmer Square, der über ein Vermögen von 37 Mrd. Dollar verfügt.
- UBS bezeichnete die vorgeschlagenen Kapitalregeln, die bis zu 17 Mrd. Dollar an zusätzlichem Kapital erfordern würden, nach einer Abstimmung im Schweizer Parlament als überzogen.
- CoreWeave schloss eine Wandelanleihe über 4,2 Mrd. Dollar ab, um allgemeine Unternehmenszwecke zu finanzieren.
Overseas Data
Deutschlands Composite-PMI für September sprang auf 53,8, deutlich über den erwarteten 51,8, und trieb den DAX an. Der Dienstleistungs- sowie der Composite-PMI Großbritanniens für September fielen beide auf 51,7, unter der Prognose von 52.
EZB-Ratsmitglied Makhlouf sagte, die Notenbank sehe bislang keine Zweitrundeneffekte der Energiekosten auf die Inflation, werde aber handeln, sollten solche auftreten, und fügte hinzu, er sei mit dem aktuellen Inflationsausblick der EZB von über 3 % unzufrieden. Bank of America erwartet nun, dass die Bank of England die Zinsen im November und erneut im Februar 2027 um jeweils 25 Basispunkte anhebt, und revidiert damit ihre bisherige Einschätzung stabiler Zinsen bis zu einer Senkung 2027.