Morning Briefing
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Mapa: O Golfo e Ormuz, com Estreito de Ormuz
Os futuros do S&P 500 pouco variam, mantendo-se estáveis após o fechamento recorde do Nasdaq 100 na terça-feira, enquanto um ataque a um navio de carga no Estreito de Ormuz durante a madrugada complica o avanço diplomático em que os operadores vinham se apoiando. O centro UK Maritime Trade Operations confirmou que o navio foi atingido por um projétil desconhecido e pegou fogo, com toda a tripulação evacuada e dois feridos registrados, poucas horas depois de o enviado americano Steve Witkoff descrever conversas "produtivas" com a delegação do Irã na ONU como um sinal de avanço rumo a um acordo.
O chanceler iraniano Araghchi disse a Witkoff que a reabertura do Estreito depende do fim do bloqueio naval americano, da liberação de ativos iranianos congelados e do encerramento do conflito em todas as frentes, condições que Teerã classifica como inegociáveis. O WTI, que fechou a US$ 94,59 na terça-feira, caiu para US$ 89,60 no after hours em meio a expectativas de mais oferta do Golfo antes do ataque desta manhã, enquanto o Brent se manteve perto de US$ 99. Os yields dos Treasuries seguem subindo, com o de 2 anos atingindo uma nova máxima do ano, de 4,79%, e a Casa Branca avalia proibir exportações de diesel diante da alta dos preços, medida que aliados do setor de petróleo reportadamente veem como o pior cenário possível.
Os metais preciosos recuam com força, com o ouro à vista caindo quase 1% e a prata perdendo 3%, pressionando os ETFs de mineradoras de ouro e prata. O setor de materiais é o mais fraco no pregão pré-mercado, puxado por Albemarle e Newmont, enquanto Ecolab se destaca em alta. As aéreas (JETS) estão firmes, enquanto urânio (URA) e semicondutores (SOXX) operam fracos. Voyager Technologies estende as perdas após o tombo de dois dígitos na terça-feira.
Company News
- Royal Caribbean Cruises concorda em adquirir uma participação de 50% na Sandals and Beaches Resorts por cerca de US$ 3,0 bilhões, com financiamento garantido pelo Morgan Stanley, e fechamento previsto para o início de 2027.
- KB Home superou as expectativas de lucro por ação do terceiro trimestre, com US$ 1,05, mas sinalizou enfraquecimento da demanda por moradias à medida que as taxas de hipoteca pressionam a acessibilidade, e emitiu projeção de entregas para o quarto trimestre abaixo dos níveis anteriores.
- General Mills registrou lucro por ação de US$ 0,75 no primeiro trimestre, com receita de US$ 4,39 bilhões, e reafirmou suas projeções para o ano fiscal de 2027, incluindo lucro por ação ajustado de US$ 3,00 a US$ 3,20.
- McDonald's revelou novas metas de margem e crescimento ligadas à sua estratégia "NEXT", incluindo US$ 8,5 bilhões em apoio a franqueados até 2036.
- Goldman Sachs estaria em negociações para adquirir a gestora de crédito Palmer Square, que detém US$ 37 bilhões em ativos.
- UBS disse que as regras de capital propostas, que exigiriam até US$ 17 bilhões em capital adicional, são excessivas, após votação do parlamento suíço.
- CoreWeave fechou uma oferta de notas conversíveis de US$ 4,2 bilhões para financiar propósitos corporativos gerais.
Overseas Data
O PMI composto de setembro da Alemanha saltou para 53,8, bem acima dos 51,8 esperados, impulsionando o DAX. Os PMIs de serviços e composto de setembro do Reino Unido recuaram para 51,7, abaixo da previsão de 52.
Makhlouf, do BCE, disse que a autoridade ainda não vê efeitos de segunda ordem da inflação vindos dos custos de energia, mas agiria caso surjam, acrescentando que está desconfortável com a atual projeção do BCE de inflação acima de 3%. O Bank of America agora espera que o Bank of England eleve os juros em 25 pontos-base em novembro e novamente em fevereiro de 2027, revertendo sua previsão anterior de juros estáveis até um corte em 2027.