Morning Briefing
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Karte: Der Golf und Hormus, mit Straße von Hormus, Abqaiq
S&P 500-Futures deuten auf einen nahezu unveränderten Handelsstart hin, plus 0,1 %, da Händler Irans Dementi der Berichte über eine Wiederöffnung der Straße von Hormus gegen eine breitere Entspannung der Ölflüsse am Golf abwägen.
Von Fars zitierte iranische Quellen bezeichneten Kyodo- und Reuters-Berichte über eine Vereinbarung zur Wiederöffnung von Hormus als unzutreffend, nachdem zuvor ein hochrangiger iranischer Vertreter angedeutet hatte, Teheran werde die Straße binnen sieben Tagen öffnen, sollten die USA ihre Hafenblockade aufheben. Außenminister Rubio erklärte, 60 bis 70 % der iranischen Ölflüsse liefen bereits und nähmen zu, und Washington bleibe trotz der Sanktionen, die Irans Wirtschaft lähmten, offen für Diplomatie. Saudi-Arabien treibt seine Pläne unterdessen voran, nimmt die Ost-West-Pipeline wieder in Betrieb und bereitet die Wiederaufnahme der Yanbu-Exporte für diese Woche vor, während Bank of America ihre Brent-Prognose angesichts anhaltender Spannungen im Nahen Osten von 83 auf 95 Dollar anhob. Rohöl hat seinen Rückgang dennoch fortgesetzt und den tiefsten Stand seit dem 8. September erreicht, da auf mehr Angebot aus dem Golf gehofft wird, während US-Diesel mit 6,527 Dollar je Gallone ein neues Rekordhoch erreichte. Zur Fed äußerten sich Musalem, Goolsbee und Collins über Nacht allesamt hawkish und warnten, erhöhte Energiepreise und Zölle könnten die Inflation über dem Zielwert halten und weitere Zinserhöhungen erforderlich machen. Die Märkte positionieren sich zudem für den Trump-Xi-Gipfel am Donnerstag: USTR-Vertreter Greer bekräftigte, eine Verlängerung der Handelswaffenruhe um drei bis sechs Monate sei möglich, während die EU-Vertreterin Sefcovic separate Gespräche mit China zu Marktzugang und Seltenen Erden als glaubwürdig bezeichnete.
Energie ist vorbörslich der schwächste Sektor, der XLE fällt um 1,2 %, der Rohöl-ETF gibt um 2,3 % nach. Finanzwerte und Technologie zeigen sich kaum verändert. Diagnostikwerte stehen unter Druck, Labcorp verliert 6,1 % und Quest Diagnostics 6,0 %, während Axalta Coating im Materialsektor um 3,9 % zulegt.
Unternehmensnachrichten
- THOR Industries meldet für das vierte Geschäftsquartal einen Gewinn je Aktie von 0,78 Dollar, 0,14 Dollar unter den Erwartungen, bei einem Umsatz von 2,31 Mrd. Dollar gegenüber erwarteten 2,20 Mrd. Dollar, und stellt Restrukturierungs-Kosteneinsparungen von mehr als 100 Mio. Dollar jährlich in Aussicht.
- AutoZone meldet für das vierte Quartal einen Gewinn je Aktie von 56,05 Dollar, 1,25 Dollar über den Erwartungen, wobei der Umsatz von 6,59 Mrd. Dollar hinter den erwarteten 6,78 Mrd. Dollar zurückblieb.
- Cognex vereinbart die Übernahme von RealSense, einem Hersteller robotergestützter Bildverarbeitungskameras, für rund 500 Mio. Dollar in bar.
- Aon nimmt einen Terminkredit über 4 Mrd. Dollar sowie eine neue revolvierende Kreditfazilität über 3 Mrd. Dollar auf, um die Übernahme von USI Advantage mitzufinanzieren.
- Circle Internet Group baut ihre Partnerschaft mit Binance aus und verkauft der Börse im Rahmen einer Privatplatzierung Aktien im Wert von 100 Mio. Dollar.
Daten aus Übersee
Taiwans Exportaufträge für August dürften dank KI-bedingter Nachfrage im Jahresvergleich um rund 63 % gestiegen sein, die Arbeitslosenquote wird bei 3,30 % erwartet; der Taiex und Südkoreas Kospi bauten ihre Gewinne getragen von Samsung Electronics und SK Hynix weiter aus.
Ungarns Notenbank beließ ihren Leitzins erwartungsgemäß bei 5,50 %.