Morning Briefing
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Mapa: El golfo y Ormuz, con Estrecho de Ormuz, Abqaiq
Los futuros del S&P 500 apuntan a una apertura prácticamente plana, con un alza de 0.1%, mientras los operadores sopesan la negativa de Irán a los reportes de que reabriría el estrecho de Ormuz frente a un deshielo más amplio en los flujos petroleros del Golfo.
Fuentes iraníes citadas por Fars calificaron de inválidos los reportes de Kyodo y Reuters sobre un acuerdo para reabrir Ormuz, incluso después de que un alto funcionario iraní sugiriera que Teherán abriría el estrecho en un plazo de siete días si Estados Unidos levantaba su bloqueo portuario. El secretario de Estado Rubio dijo que entre 60% y 70% de los flujos petroleros de Irán ya se están moviendo y en aumento, y que Washington sigue abierto a la diplomacia pese a las sanciones que están asfixiando la economía iraní. Arabia Saudita avanza de todos modos, reiniciando su oleoducto Este-Oeste y preparándose para reanudar las exportaciones de Yanbu esta semana, mientras Bank of America elevó su pronóstico para el Brent a 95 dólares desde 83 dólares por las persistentes tensiones en Medio Oriente. El crudo, no obstante, extendió su caída hasta el nivel más bajo desde el 8 de septiembre ante la expectativa de mayor oferta del Golfo, incluso cuando el diésel en Estados Unidos alcanzó un nuevo récord de 6.527 dólares por galón. En cuanto a la Fed, Musalem, Goolsbee y Collins mantuvieron durante la noche un tono restrictivo, advirtiendo que los precios elevados de la energía y los aranceles podrían mantener la inflación por encima del objetivo y podrían requerir más alzas de tasas. Los mercados también se están posicionando de cara a la cumbre entre Trump y Xi del jueves, con el representante comercial de Estados Unidos, Greer, reiterando que es posible una extensión de la tregua comercial de tres a seis meses, y el comisionado europeo Sefcovic calificando de creíbles las conversaciones separadas con China sobre acceso a mercados y tierras raras.
Energía es el sector más débil antes de la apertura, con el XLE cayendo 1.2% y el ETF de petróleo crudo retrocediendo 2.3%. Financieras y tecnología muestran pocos cambios. Las firmas de diagnóstico están bajo presión, con Labcorp cayendo 6.1% y Quest Diagnostics cayendo 6.0%, mientras Axalta Coating sube 3.9% dentro de materiales.
Company News
- THOR Industries reporta una utilidad por acción del cuarto trimestre fiscal de 0.78 dólares, por debajo de las estimaciones en 0.14 dólares, con ingresos de 2,310 millones de dólares frente a los 2,200 millones de dólares esperados, y señala ahorros anuales de más de 100 millones de dólares por reestructuración.
- AutoZone reporta una utilidad por acción del cuarto trimestre de 56.05 dólares, superando las estimaciones en 1.25 dólares, aunque los ingresos de 6,590 millones de dólares quedaron por debajo de los 6,780 millones de dólares esperados.
- Cognex acuerda adquirir RealSense, fabricante de cámaras de visión robótica, por alrededor de 500 millones de dólares en efectivo.
- Aon contrata un préstamo a plazo de 4,000 millones de dólares y una nueva línea de crédito revolvente de 3,000 millones de dólares para ayudar a financiar su adquisición de USI Advantage.
- Circle Internet Group amplía su alianza con Binance y vende a la casa de cambio 100 millones de dólares en acciones mediante una colocación privada.
Overseas Data
Se prevé que los pedidos de exportación de Taiwán de agosto hayan subido cerca de 63% interanual por la demanda relacionada con inteligencia artificial, con el desempleo previsto en 3.30%; el Taiex y el Kospi de Corea del Sur extendieron sus ganancias impulsados por Samsung Electronics y SK Hynix.
El banco central de Hungría mantuvo su tasa base en 5.50%, como se esperaba.