Morning Briefing
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Die Futures auf den S&P 500 deuten auf einen niedrigeren Handelsstart hin, der SPY gibt 0,4 % nach, da die Hoffnungen auf einen diplomatischen Ausweg im Iran-Konflikt schwinden. Trump hat den jüngsten Vorschlag Irans abgelehnt, die iranische Delegation in New York erklärt, sie plane keine Verhandlungen, und der Oberste Führer Chamenei behauptet nun, feindliche Kräfte "wagten es nicht, in den Golf einzudringen". Vermittler sollen am Montag oder Dienstag weiterhin getrennte Gespräche mit den USA und dem Iran über einen überarbeiteten siebentägigen iranischen Vorschlag führen, doch die Märkte preisen diesen Weg nicht mehr als wahrscheinlich ein.
Rohöl dreht angesichts dieser Entwicklung deutlich, US-Futures legen um mehr als 4 % zu und erreichen ein Tageshoch von über 96 Dollar je Barrel, obwohl Saudi-Arabiens Ost-West-Pipeline die Exporte wieder aufgenommen hat und Libyens Sharara-Feld über 300.000 Barrel pro Tag fördert. Der Anleihemarkt sendet seine eigene Warnung: Die Rendite zehnjähriger Anleihen stieg um 7 Basispunkte auf 5,23 %, den höchsten Stand seit 2007, im Einklang mit den Sorgen von Fed-Vertretern über hartnäckige Inflation. Gold ist der Ausreißer und fällt um mehr als 3 % auf unter 4.155 Dollar je Unze angesichts der Erwartung einer länger restriktiven Fed-Politik, was Silber- und Goldminenwerte gleichermaßen deutlich mit nach unten zieht.
Energie ist mit einem Plus von 1,5 % der stärkste Sektor, angeführt von ExxonMobil und Chevron unter den Schwergewichten, während Technologie mit einem Minus von 0,8 % der schwächste Hauptsektor ist, wobei Halbleiterwerte wie Intel, Applied Materials, Lam Research und Oracle zu den größten Verlierern zählen. Der Materialsektor zeigt sich uneinheitlich: Freeport-McMoRan und Newmont verlieren jeweils mehr als 4 %, während CF Industries und Dow zulegen. Wachstumsorientierte Faktoren entwickeln sich insgesamt schwächer als Value- und Low-Volatility-Faktoren.
Unternehmensnachrichten
- Nvidia erhöht die Ermächtigung zum Aktienrückkauf um 150 Mrd. Dollar, womit sich die Gesamtzusagen auf 279 Mrd. Dollar belaufen, und erklärt, der berichtete Vertragswert von Anthropic übersteige inzwischen 180 Mrd. Dollar.
- Merck schließt eine exklusive globale Lizenzvereinbarung mit Scibrunch Therapeutics für SPR2015, einen oralen KRAS-G12D-Inhibitor gegen Bauchspeicheldrüsen- und Darmkrebs.
- Valley National Bancorp einigt sich auf die Übernahme des digitalen Kleinunternehmenskreditgebers Bluevine für rund 340 Mio. Dollar, wodurch 2,1 Mrd. Dollar an kostengünstigen Einlagen und rund 175.000 aktive Kunden hinzukommen.
- Mirum Pharmaceuticals und Incyte erhalten die FDA-Zulassung für Atebrioz zur Behandlung von Fibrodysplasia ossificans progressiva, wobei Mirum ein jährliches Umsatzpotenzial von über 200 Mio. Dollar schätzt; die Unternehmen berichten zudem über positive Phase-3-Ergebnisse für Brelovitug bei Hepatitis D.
- AbbVies Juvmo erhält die FDA-Zulassung für Parkinson, und Bayers Lynkuet erhält von der FDA eine Priority-Review-Einstufung bei Brustkrebs.
- Hut 8 sichert sich eine vierjährige besicherte Kreditfazilität über bis zu 1,07 Mrd. Dollar unter Führung von JPMorgan Chase.
- Strategy gibt bekannt, in der vergangenen Woche 1.665 Bitcoin für 142,7 Mio. Dollar gekauft zu haben, womit sich der Gesamtbestand auf 847.666 Bitcoin erhöht.
- Flutter Entertainment teilt mit, den Sportwetten- und iGaming-Betrieb in Brasilien nach einem staatlichen Verbot eingestellt zu haben, und weist auf eine mögliche Umsatzbelastung von 70 Mio. Dollar für 2026 hin, sollte die Aussetzung das ganze Jahr andauern.
- Northern Star weist ein Übernahmeangebot von Gold Fields in Höhe von 27 Mrd. Dollar zurück.
- General Motors warnt vor Risiken im US-Markt, da Autohersteller nach Schutz vor chinesischer Konkurrenz suchen.
- Die USA und China stellen nach einem Treffen zwischen Trump und Xi Zollsenkungen im Umfang von 30 Mrd. Dollar vor.
Daten aus Übersee
Chinas Industriegewinne stiegen bis August im Jahresvergleich um 15,7 %, nach 17,6 % im Juli, während Pekings Kabinett signalisiert, die antizyklische makroökonomische Unterstützung verstärken zu wollen.
In Europa drehte Schwedens Handelsbilanz im August auf ein Defizit von 11,9 Mrd. nach einem Überschuss von 1,2 Mrd. im Juli, und in Spanien stieg die Hypothekenvergabe im Juli im Jahresvergleich um 19,0 %, nach zuvor 27,4 %, während die Zahl der bewilligten Hypotheken um 3,5 % zurückging.