The Opener
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Die Rotation vom Dienstag, Stärke bei KI und Halbleitern gegenüber Schwäche im Finanzsektor, setzt sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel fort, begleitet von einem entspannteren Ölbild, da die Iran-Diplomatie kleine Fortschritte macht: Der nachbörsliche Rückgang von WTI auf 89,60 Dollar spiegelt Hoffnungen auf mehr Golf-Angebot wider, auch wenn die Schifffahrt durch die Straße von Hormus weiterhin nur einen Bruchteil des Normalniveaus erreicht.
Die KI-Finanzierungswelle nimmt weiter Fahrt auf. SoftBank hat eine große Hochzins-Anleihe aufgelegt, um seinen KI-Vorstoß zu finanzieren, das von Nvidia unterstützte Firmus peilt 10 Mrd. Dollar für die Entwicklung von KI-Chips an, und das von SoftBank unterstützte Carro erwägt eine doppelte Notierung an der Nasdaq und in Singapur, die 400 bis 500 Mio. Dollar einbringen könnte. Vorbörslich zeigt sich dieses Thema beim WisdomTree Quantum Computing Fund (WQTM), der um 3,1 % zulegt, und beim VanEck Data Center Supply Chain ETF (RACK), der um 3,0 % steigt, während Instacart (CART) um 2,5 % zulegt und Ionis Pharma (IONS) um 3,4 % steigt. Voyager Technologies (VOYG), das am Dienstag nachbörslich um 7,9 % einbrach, verliert vorbörslich weitere 5,8 %.
Europas Daten laufen entlang gewohnter Linien in unterschiedliche Richtungen. Deutschlands Composite-PMI für September sprang auf 53,8, deutlich über den erwarteten 51,8, was den DAX um 0,6 % nach oben trieb und auch FTSE 100, CAC 40 und IBEX ins Plus half. Großbritannien lieferte ein anderes Bild: Sowohl der Dienstleistungs- als auch der Composite-PMI fielen auf 51,7, unter den erwarteten 52. Zu den Zinsen sagte EZB-Ratsmitglied Makhlouf, die Zentralbank sehe bislang keine Zweitrundeneffekte bei der Inflation, müsse aber handeln, falls die Energiekosten durchschlagen. Er fügte hinzu, ihm sei angesichts der aktuellen Inflationsaussicht über 3 % nicht wohl, eine Bemerkung, die die Tür für weitere Maßnahmen offen hält, auch wenn sich das Wachstum innerhalb der Eurozone auseinanderentwickelt.
Die geopolitische Lage bleibt vielschichtig. Der Kreml wies Äußerungen aus Großbritannien von Burnham zurück, die antirussische Stimmung schüren würden, und erklärte, Friedensgespräche zur Ukraine seien nach wie vor verfrüht. Ein hochrangiges Treffen sei nicht geplant, und ein Besuch Selenskyjs in Moskau komme erst infrage, wenn Entscheidungen gefallen seien. Unabhängig davon berichtet Axios, dass Trumps Board of Peace einen 2,45 Mrd. Dollar schweren Wiederaufbauplan für Gaza vorbereitet.
Die Metallpreise stehen unter Druck. Gold verlor im Spothandel knapp 1 % auf 4.312,99 Dollar je Feinunze, Silber fiel um 3 % auf 65,05 Dollar. Diese Bewegungen zeigen sich vorbörslich auch beim Silver ETF (SLV), der um 2,8 % nachgibt, sowie bei den Goldminenfonds GDX, SIL und GDXJ, die allesamt rund 2,2 bis 2,3 % verlieren. Ecolab (ECL) sticht vorbörslich mit einem Plus von 2,3 % positiv heraus.