Market Wrap
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Resumo do mercado
O S&P 500 subiu 0,5%, com as ações ignorando uma queda acentuada dos preços do petróleo durante a noite e no pregão, à medida que as esperanças de uma desescalada entre EUA e Irã sobre o Estreito de Ormuz se fortaleceram ao longo do dia, mesmo com os rendimentos dos Treasuries atingindo máximas de várias décadas e dirigentes do Fed alertando que o risco de inflação continua vivo.
O petróleo caiu com força, com o WTI encerrando em US$ 92,41 o barril, queda de 2,33%, e o Brent fechando em US$ 104,32, queda de 2,14%, com o acúmulo de sinais de uma possível saída para o impasse em Ormuz. O chanceler do Irã disse que Teerã apresentou uma nova proposta para reabrir o estreito e retomar as negociações, dando a Washington sete dias para atender a condições não especificadas, enquanto o presidente Pezeshkian afirmou que o Irã não fechou o estreito e quer reativar seu marco de cessar-fogo antes das eleições legislativas de novembro nos EUA. Um funcionário americano disse que quase 40 milhões de barris transitaram por Ormuz nas últimas 48 horas e que Washington não sente urgência em fechar um acordo. Outras fontes iranianas adotaram um tom mais duro, com um alto funcionário dizendo à Reuters que o estreito permanecerá fechado e que não haverá negociações nucleares até que as condições do Irã sejam atendidas, reforçando o quão contraditórios seguem os sinais mesmo com os mercados operando na versão mais otimista. Trump e Xi Jinping encerraram uma visita de Estado descrevendo a relação como construtiva, com planos de isenções tarifárias para produtos agrícolas, médicos e de baixa tecnologia, com detalhes previstos para segunda-feira; novos encontros estão marcados para novembro, na China, e para o G20 de dezembro, em Miami. Apesar da alta das ações, o mercado de bonds enviou um sinal bem diferente. O rendimento do Treasury de 10 anos atingiu uma nova máxima de 19 anos, perto de 5,23%, e o de 30 anos superou 5,5% por primeira vez desde 2004. Hammack, do Fed, disse que o maior risco é a instalação de uma mentalidade inflacionária e que a inflação subjacente provavelmente está acima da meta, enquanto o presidente do Fed, Williams, afirmou que o banco central não pode ignorar choques de oferta persistentes, mesmo que o mercado de trabalho em si não esteja adicionando pressão inflacionária. Schmid, do Fed, classificou os níveis de endividamento dos EUA como "extremos" e questionou se a expansão da IA está se tornando grande demais para quebrar. Os pedidos de bens duráveis de agosto ficaram estáveis, superando a expectativa de queda de 0,3%, e o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de setembro veio em 48,1, acima dos 47,5 esperados.
A tecnologia liderou os ganhos setoriais, com o XLK em alta de 0,8%, sustentado por força ampla no setor de semicondutores: Qualcomm subiu 4,1%, Microsoft avançou 3,7% impulsionada por novos recursos de Copilot e Agent 365, e Analog Devices, Lam Research e Texas Instruments subiram cerca de 3% cada. Os industriais subiram 0,9%, liderados por Generac, em alta de 5,2%. O setor financeiro avançou 0,5% de forma ampla, liderado por Capital One e Huntington Bancshares, enquanto Cboe Global Markets caiu 3,6%. Energia foi o único setor em queda, com o XLE em baixa de 0,9%, já que Devon Energy, Talos Energy e Helmerich & Payne caíram mais de 2,5% cada, acompanhando a queda do petróleo. O setor imobiliário recuou 0,3%, com Equinix em baixa de 2,6%. Entre as big techs de crescimento, Meta Platforms foi o nome mais fraco entre as grandes empresas, com queda de 3,3%.
Notícias de empresas
- Akamai Technologies disparou após revelar um acordo de nuvem plurianual de US$ 11,6 bilhões com a Anthropic, com potencial de expansão para cerca de US$ 20 bilhões, além de acordos de hardware com Jabil e Lenovo; a empresa espera um aumento de US$ 1,7 bilhão no capex de 2026, mas sem alteração na projeção de receita.
- Costco Wholesale reportou lucro do quarto trimestre fiscal de US$ 6,60 por ação, excluindo benefícios tarifários, abaixo das estimativas em US$ 0,06, com receita de US$ 95,72 bilhões versus US$ 96,76 bilhões esperados; a empresa também revelou US$ 184 milhões em reembolsos tarifários no trimestre.
- Blue Origin levantou US$ 10 bilhões a uma avaliação de US$ 140 bilhões em sua primeira rodada de captação externa, com Jeff Bezos contribuindo com US$ 2 bilhões.
- BASF confirmou negociações preliminares para adquirir a rival química Evonik, com o resultado ainda em aberto.
- A cisão de sementes e genética Vylor, da Corteva, recebeu aprovação da SEC, com distribuição aos acionistas prevista antes de 1º de outubro e listagem na NYSE sob o ticker VYLR.
- A unidade Solidigm, da SK Hynix, estaria planejando um IPO em 2027 a uma avaliação de US$ 150 bilhões.