Market Wrap
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O S&P 500 caiu 0,8% em uma sessão comandada pelo mercado de títulos, não pelas ações. O rendimento do Treasury de 10 anos saltou 10 pontos-base, para 5,27%, a maior alta desde 2007, e acumula cerca de 65 pontos-base desde o fim de agosto, enquanto o rendimento de 2 anos atingiu 4,952%, o maior nível desde maio de 2024. Essa reprecificação para juros mais altos por mais tempo se sobrepôs a uma volátil história iraniana, na qual o petróleo chegou a disparar acima de US$ 96 o barril com a paralisação das negociações, antes de reverter e fechar perto de US$ 92,60, mesmo com Trump sinalizando abertura para aliviar sanções em troca de concessões nucleares concretas e o chanceler do Irã se reunindo com mediadores em Nova York sem a presença de autoridades americanas.
O setor financeiro liderou as perdas setoriais, com o XLF em queda de 1,2%, enquanto Bank of America caiu 2,2%, Citigroup recuou 2,3% e Blackstone perdeu 3,3%. Tecnologia (XLK, -0,9%) foi puxada para baixo pelo tombo de 7,2% da Qualcomm e pela queda de 3,2% da Oracle, embora a Nvidia tenha subido 1,7% depois que seu conselho aprovou uma autorização adicional de US$ 150 bilhões para recompra de ações, elevando o programa total a US$ 235 bilhões. Consumo Discricionário (XLY, -1,4%) caiu com a Tesla em baixa de 3,9% e a Ford perdendo 2,6%, com a General Motors alertando sobre o mercado americano em meio à concorrência de rivais chinesas. Materiais Básicos (XLB, -0,7%) e Imobiliário (XLRE, -0,5%) também recuaram. Saúde (XLV, +0,3%) e Consumo Básico (XLP, +0,3%) foram os únicos setores a fechar em alta, enquanto Energia (XLE, +0,1%) conseguiu um pequeno ganho, com a ExxonMobil subindo 1,2% e a Chevron avançando 1,0%.
Os metais preciosos foram duramente atingidos, já que a reprecificação dos juros se sobrepôs ao risco geopolítico: o ouro caiu mais de 3%, abaixo de US$ 4.155 a onça, com o GLD em queda de 3,9%, o GDX recuando 5,4%, o GDXJ caindo 5,7% e o SLV perdendo 5,3%. Os futuros de gás natural caíram mais de 5%, com o UNG em baixa de 3,0% por causa do vencimento de contratos e da expectativa de aumento da produção. Fatores de crescimento e momentum tiveram desempenho fraco de forma generalizada, com o Mega Cap Growth ETF em queda de 0,9% e o High Beta ETF caindo 1,7%.
Notícias corporativas
- As ações da MongoDB caíram depois que o presidente-executivo CJ Desai renunciou abruptamente para assumir um cargo sênior na Meta Platforms; o ex-CEO Dev Ittycheria retorna como chefe interino, e a empresa reafirmou suas projeções para o terceiro trimestre e para o ano fiscal.
- A Nvidia elevou sua autorização de recompra de ações em US$ 150 bilhões, para um total de US$ 235 bilhões até o ano fiscal de 2028, e separadamente apresentou ferramentas de segurança de IA de código aberto, OpenShell e Sentry, voltadas a evitar invasões de agentes como a ocorrida na Hugging Face.
- A AMD concordou em adquirir a World Labs por US$ 8,2 bilhões, com a CEO Lisa Su afirmando que o acordo fortalece seu roteiro de hardware e suas capacidades de computação em IA.
- A Paramount Skydance lançou uma oferta de dívida de cerca de US$ 44,4 bilhões para ajudar a financiar sua aquisição da Warner Bros. Discovery e para quitar dívidas existentes.
- A Valley National Bancorp concordou em adquirir a plataforma digital de banco para pequenas empresas Bluevine por cerca de US$ 340 milhões.
- A Merck licenciou um inibidor experimental de KRAS G12D da Scibrunch Therapeutics para câncer de pâncreas e colorretal.
- A Mirum Pharmaceuticals e a Incyte informaram que o FDA aprovou o Atebrioz para fibrodisplasia ossificante progressiva, e divulgaram resultados positivos de Fase 3 para o brelovitug em hepatite D crônica, com potencial de receita anual estimado em mais de US$ 1 bilhão.
- A Portland General Electric disse que não espera prosseguir com sua reorganização em holding depois que reguladores do Oregon impuseram condições a dividendos que, segundo a empresa, podem não ser viáveis.
- A FAA informou que um problema de software vai atrasar a certificação do Boeing 737 Max 10, com as ações da Boeing entre as maiores quedas da sessão.
- A Northern Star rejeitou uma proposta de aquisição de US$ 27 bilhões da Gold Fields, e a Evonik rejeitou uma oferta de 10,3 bilhões de euros da BASF.