Morning Briefing, 2026年10月23日

早间快讯

标普500指数期货指向小幅低开，跌幅约0.2%，市场正在消化周四由科技股引发的抛售。纳斯达克综合指数当日表现为六月以来最差，起因是Meta Platforms的信用违约互换价格因其支出计划而飙升，此举抹去了约1000亿美元市值，并使半导体股大幅下挫。

原油本周跌幅为4月以来最大，此前伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗已停止霍尔木兹海峡的非法船只通行，据报道原油流量正在向战前水平恢复。尽管俄罗斯炼油厂遭袭，柴油供应仍然紧张。特朗普驳斥了伊朗袭击油轮的报道，称此类说法意在中期选举前推高油价。同时，一名美国特使对《金融时报》表示，华盛顿已为与伊朗的长期对峙做好准备。随着避险情绪升温，美债收益率大幅下跌，10年期收益率跌破5%，为9月23日以来首次。交易员不再完全计入美联储在年底前加息的预期。日本央行表示，利率仍远未达到中性水平，12月的行动备受关注。

房地产和电信基础设施类股是盘前涨幅最大的个股，其中Crown Castle上涨9.7%，SBA Communications上涨8.2%，American Tower上涨6.9%。与周四抛售相关的芯片股正在反弹，半导体ETF上涨2.1%，SK海力士大涨4.6%。尽管油价本周出现逆转，能源板块仍然走强，板块ETF上涨0.5%。

公司新闻

Deckers Brands下跌9.1%，尽管其业绩超出预期，并上调了全年每股收益和营收指引。
美国运通业绩超出预期，每股收益为4.68美元，并将全年每股收益指引上调至18.30-18.60美元。
SLB业绩超出预期，并同意以约34亿美元现金加承担债务的方式收购热管理公司Kelvion。
Booz Allen Hamilton（博思艾伦）业绩超出预期，并上调2027财年营收、EBITDA、每股收益和自由现金流指引。
SK海力士确认，因市场状况已取消Solidigm的美国IPO计划。
LKQ因欧洲业务表现不佳而撤回全年业绩指引，并任命Salvatore Abbate为首席执行官，自12月15日起生效，接替Justin Jude。
奥托立夫业绩未达预期，并因原材料和物流成本上升，将全年营业利润率预期收窄至约10.5%。
First Citizens BancShares业绩超出预期，每股收益为55.37美元，并批准新一轮12亿美元回购。
西部数据业绩超出预期，并预计下一季度营收约为51亿美元。
纽蒙特业绩超出预期，重申产量指引，并下调成本预期。
Grocery Outlet下跌6.0%，莫德纳跌幅扩大至3.4%，延续周四的机构抛售。
T-Mobile、美国电话电报公司和威瑞森继续走弱，延续周四财报发布后的下跌态势。

海外数据

日本9月核心CPI为2.1%，符合预期，高于此前的1.7%，强化了日本央行倾向于12月加息的鹰派立场。

英国10月综合PMI升至53.1，高于51.7的预期；9月零售销售下降0.4%，弱于预期的下降0.1%。德国10月综合PMI回落至52.8，低于53.4的预期。