Sysco prepara notas multimoeda de aproximadamente US$ 20 bilhões
As notas em dólar canadense devem fechar em 25 de setembro de 2026, com as ofertas em dólar americano e euro seguindo em 6 de outubro de 2026
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Gráfico: SYY, preços por minuto, três pregões
Sysco e Sysco Holdings firmaram acordos de subscrição para vender um grande lote de novas notas em três moedas.
As notas seniores em dólar americano totalizam US$ 10.750 milhões, divididas em sete tranches de US$ 1.750 milhões a US$ 2.000 milhões cada, com vencimento entre 2029 e 2066. A Sysco também está vendendo C$ 1.500 milhões em notas seniores em duas tranches, US$ 3.900 milhões em notas subordinadas júnior em três tranches com vencimento em 2056, e € 1.000 milhões em notas subordinadas júnior também com vencimento em 2056.
A captação, no valor combinado de aproximadamente US$ 20 bilhões, tem como objetivo ajudar a financiar a aquisição da JRD Unico pela Sysco, depois que a empresa levantou menos de US$ 1 bilhão em uma recente venda de ações. O tamanho e a longa escada de vencimentos, que se estende até 2066, apontam para confiança no encaixe estratégico do negócio, mas a forte dependência de dívida em vez de capital próprio deixa a Sysco mais alavancada até 2056.